法航荷航正与私募股权公司阿波罗全球管理公司就其忠诚度计划Flying Blue可能获得15亿欧元(16.6亿美元)的融资进行谈判。
该集团概述了成立一家新公司的计划,该公司将处理与该计划相关的第三方合同和里程发放。这样做有两个目的,一是扩大其忠诚度业务,二是使其能够筹集资金,以改善其债务权益状况。
在今天的法航荷航第二季度业绩电话会议上,集团首席财务官Steven Zaat解释说:“对于会员和员工来说,什么都不会改变。我们不出售任何资产,也不改变任何所有权结构。这是一次内部重组,以创造准股权,实际上我们将一举两得。
他表示:“首先,我们优化了第三方合同的结构。”他指出,国际航空集团(IAG)和汉莎航空(Lufthansa)等欧洲竞争对手已经采用了这种结构。“第二部分是我们利用这种结构来发行混合债券,以解决我们的股权债务。这是美国所有航母都有的结构。
“因此,第三方合同是在这个新公司。它将成为一家专注于忠诚的公司,确保我们能够扩大和发展这项业务。”
该航空公司目前正与阿波罗就一项交易进行排他谈判,根据该交易,与这家私人股本公司有关的基金将认购新公司发行的永续债券。这种准股权结构类似于此前与阿波罗达成的两笔交易,每笔交易都融资了5亿欧元。这些都与法航的备用引擎和维修活动部件有关。
Zaat表示,这些举措,再加上拟议中的忠诚度计划融资,将完成该集团加强股权的努力。
“在收购MRO之前,我们拥有22亿欧元的股权。如果我们和阿波罗达成协议,还会有15亿欧元。因此,我们用20亿欧元解决了股权问题,因为我们今年将取得(正)净业绩。我们没有其他计划来解决股权债务,因为这个问题已经解决了。”
他还强调,该航空公司打算继续控制其忠诚度计划,并排除出售该部门的任何举动。扎特表示:“对我们来说,这是一项非常有利可图的业务,我们希望完全控制该项目,因此我们没有任何计划。”
“我认为,有了这个新的设置,我们将进一步优化这项业务的可扩展性,我们将继续为法航荷航服务。”