社交媒体公司Reddit希望通过首次公开发行普通股筹集近7.5亿美元。
该公司在一份监管文件中表示,此次IPO将包括2200万股a类普通股。Reddit将发行约1530万股股票,而出售股东将发行约670万股。
Reddit预计IPO定价将在每股31美元至34美元之间。在这个区间的中点,Reddit将筹集约4.51亿美元,它计划将所得资金用于一般企业用途、税收和可能的收购。
这家总部位于旧金山的公司表示,承销商已应其要求,预留了至多176万股股票,通过定向股票计划以IPO价格出售给符合条件的用户和其平台成员、某些董事会成员以及某些员工和董事的朋友和家人。
承销商还被授予额外购买至多330万股股票的权利,以弥补任何超额配售。
根据文件中包含的联合创始人史蒂夫·霍夫曼(Steve Huffman)的一封信,创立于2005年的Reddit在去年12月平均每天有超过7,600万人访问该平台。它有超过1亿个独立的子reddit。
Reddit上个月宣布了IPO计划。在提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的文件中,Reddit称其在去年10月至12月的季度收入为2.498亿美元,净收入为1850万美元,这是两年来的首次盈利。该公司当时还表示,它与谷歌达成了一项价值约6000万美元的协议,允许这家搜索巨头使用这个在线讨论网站上的帖子来训练其人工智能模型,并改进谷歌搜索(Google search)等服务。该协议还将允许Reddit使用谷歌的人工智能模型,以改进其内部网站搜索和其他功能。
Reddit的股票预计将在纽约证券交易所上市,股票代码为“RDDT”。