周四,IT公司Infosys和TCS公布了24财年第三季度的收益。印孚瑟斯公司公布了公司利润下降7.3%本财年第三季度合并净利润为6106亿卢比。与此同时,据报道,12月季度净利润增长8.2%,达到1173.5亿卢比。
YES Securities Reports的一份报告对Infosys给出了买入建议,而对TCS则保持了ADD建议。
印度印孚瑟斯公司(Infosys Ltd)
建议:买
CMP: 1494卢比
目标价:1870卢比
潜在回报率:+25.2%
Yes Securities表示,印孚瑟斯公布了本季度大体一致的业绩。收入增长高于预期;息税前利润率与预期相符。该公司报告称,按成本计算,收入环比下降1.0%。按美元计算,收入环比下降1.2%(按印度卢比计算,环比下降0.4%)。受本季度工资上涨的影响,息税前利润率环比下降71个基点至20.5%。考虑到近期需求问题,管理层已将24e财年收入增长预期从之前的1.0%至2.5%下调至1.5%至2.0%。我们维持对该股的买入评级,修订后的目标价为每股1,870卢比,按26e财年每股收益计算为22.5倍。该股在FY25E/FY26E每股收益的每股收益为20.88倍/18.0倍。
塔塔有限公司咨询服务(TCS IN)
建议:添加
CMP: 3736卢比
目标价:4175卢比
潜在回报率:+11.8%
是的,证券说塔塔公司咨询服务公司(TCS)报告了本季度的在线运营业绩。该公司报告称,美元收入环比增长1.0%(按成本计算同比增长1.7%);而印度卢比报告的环比增长率为1.5%。收入增长主要得益于能源和公用事业(同比增长11.8%)和制造业(同比增长7.0%)的强劲表现。息税前利润率环比下降83个基点,至23.4%休假部分。长期员工流失率环比下降160个基点,至13.3%。我们维持对该股的ADD评级,修改后的目标价为每股4,175卢比,按26e财年每股收益计算为25倍。该股票的每股收益为25.8倍/22.4倍,按FY25E/FY26E每股收益计算。