不在美国发行。

　　不遵守此限制者，将被处以罚款违反美国证券法

　　阿尔伯塔省卡尔加里，2024年12月6日（GLOBE NEWSWIRE）——（除非另有说明，本新闻稿中的所有数字均以美元（US$）为单位）Alaris Equity Partners Income Trust（“信托”）(TSX：AD.UN高兴地宣布，其全资子公司Alaris Equity Partners USA， Inc.（与信托及其其他子公司统称为“Alaris”）已与领先的Planet Fitness?特许经营商Ohana Growth Partners， LLC（统称为“Ohana”或“公司”）完成了战略资本重组交易（“交易”）。该交易将Ohana、Alaris和一家领先的第三方私募股权投资者（“第三方投资者”）聚集在一个由Alaris控制的合伙企业中。该交易包括Alaris从第三方投资者获得1.2亿美元（“第三方投资”）的资本，以及Alaris在Ohana的1.3亿美元投资。这笔交易的收益用于赎回Ohana创始人的股权。这是Alaris从独立投资者处筹集管理资金的第二笔资产管理（“资产管理”或“AUM”）交易，使我们的第三方资产管理规模增长到5.2亿美元以上，我们的管理投资资产总额超过22亿加元。

　　该交易包括Alaris（“交易”）以1.3亿美元的现有Ohana优先股和普通股（“现有股权”）换取5970万美元的高级可转换优先股（“可转换优先股单位”），收益率为14%，以及7030万美元的新普通股（“普通股”）。Alaris还收到2,070万美元的现金收益，用于赎回其在Ohana剩余的部分现有优先股，这些优先股不属于交易所的一部分，包括所有应计和递延分配。第三方投资包括6000万美元的可转换优先股和6000万美元的普通股。现有股权的投资成本为1.107亿美元，交易所的收益为1,930万美元。

　　除了持有可转换优先股和普通股外，Alaris还将管理第三方投资，并有权获得每年50万美元的管理费（“管理费”）和附带权益（“附带权益”），条件是第三方投资在Ohana的某些绩效障碍得到满足。凭借自己的股权地位和管理第三方投资，Alaris将拥有Ohana的控股权。

　　总统的消息

　　与不断增长的Alaris资产管理战略相一致，随着我们继续发展业务，Ohana交易将为Alaris带来多方面的好处。拥有行业领先的二级投资者与我们签约管理他们的资本是对我们20年管理记录的证明。除了管理费和附带权益外，我们的本金投资的回报状况也有所改善，因为我们的整个投资都有普通股的上行空间，同时保持了健康的现金支付部分。同样重要的是，我们为我们历史最悠久、最成功的合作伙伴之一的股东促成了一项重要的里程碑交易。

　　考虑到我们在Ohana的投资以及由Alaris管理的第三方投资，此次交易也标志着Alaris将首次成为控股投资者。这是我们的又一个重要里程碑。我们拥有超过15亿加元的自有投资账面价值和超过7亿加元的管理资本，Alaris现在管理着超过22亿加元的投资，这些投资都是受欢迎的创始人运营资产类别。

　　“Ohana团队非常激动地宣布，我们与Alaris的10多年合作关系开启了令人兴奋的新篇章。通过此次交易，Alaris将在塑造我们的战略、运营和未来增长方面发挥更大的作用。他们的共同愿景和合作方式对帮助我们在过去十年中实现里程碑至关重要。我们与Alaris建立的关系是真正独特和无价的——他们已经成为我们Ohana（家庭）不可分割的一部分。我们相信，在未来的几年里，我们将共同为Ohana和Planet Fitness品牌取得更大的成功，”Ohana Growth Partners， LLC执行主席Victor Brick说。

　　交易的细节

　　可转换优先股有权获得每年14.0%的优先分配，每月支付（“新优先分配”），优先于任何普通股分配，从而使Alaris获得840万美元的年度分配权利。根据Ohana的决定，4.0%的新优先分配可延期，且该等延期分配将按现行新优先分配收益率（“PIK分配”）复利。

　　如果满足某些基于回报的绩效门槛，Alaris的某些员工将有权参与上述附带权益。员工参与的附带权益将高达50%，并分为三部分，旨在促进员工和Alaris单位持有人的一致。第一笔款项的接收将取决于在Alaris投资Ohana期间，Alaris的整体表现是否满足某些业绩障碍。第二笔款项的接收将由信托董事会（“董事会”）酌情决定，并将由董事会在投资过程中进行评估。收到第三批款项将不受Ohana基本业绩条件以外的任何附加条件的约束。如果不满足任何此类绩效障碍或条件，则Alaris的附带权益份额将相应增加。Alaris的某些员工间接向Ohana共同投资了总计70万美元，以换取Ohana新发行的可转换优先股和普通股，条款与Alaris基本相同。

　　可转换优先股的附加条款包括：(i) Alaris和第三方投资者享有惯例的优先购买权；（ii）有利于Alaris和第三方投资者的控股股东的习惯性同意权；（iii） Alaris有权任命三(3)名董事会成员，第三方投资者有权任命一(1)名董事会成员加入Ohana的五人董事会；以及（iv） Alaris促成和控制出售Ohana的权利，但须符合有利于第三方投资者的某些条件。

　　一个布特腋生的:

　　信托通过其子公司间接向私营公司（“合作伙伴”）提供替代融资，以换取分配，其主要目标是产生稳定和可预测的现金流，用于支付信托单位持有人的分配。合伙人的分配每年都会根据毛利率和同店销售额等“顶线”财务绩效指标的百分比变化进行调整，并优先考虑所有者的普通股权益状况。

　　一个布特OHANA:

　　奥哈纳成立于2008年，是Planet Fitness?的加盟商，Planet Fitness?是美国最大的健身特许经营系统之一，也是高价值-低价格领域的主导品牌。通过其附属公司，奥哈纳在马里兰州、田纳西州、佛罗里达州、哥伦比亚特区、华盛顿州和加利福尼亚州经营着80多家健身俱乐部，并签订了区域发展协议（“ADAs”），在这些州开设50多家新的Planet fitness?俱乐部。Ohana成长为Planet Fitness?系统中最大的创始人领导的加盟商之一，经验丰富的管理团队希望继续保持持续增长。奥哈纳的总部设在马里兰州的蒂莫尼亚。

　　前瞻性陈述

　　本新闻稿包含前瞻性陈述，包括适用证券法下“安全港”条款含义内的前瞻性陈述（“前瞻性陈述”）。历史事实陈述以外的陈述本新闻稿中包含的可能是前瞻性陈述，包括但不限于管理层的预期、意图和信念，涉及：交易的财务影响，包括新的优先分配、管理费、附带权益以及对Alaris收入的影响、经营活动净现金和回报（对Alaris和Alaris的单位持有人）；奥哈纳的未来运营和Alaris的增长前景。许多这样的陈述可以通过诸如“相信”、“期望”、“将”、“打算”、“项目”、“预期”、“估计”、“继续”或类似的词或其否定词来识别。本协议中任何具有前瞻性的陈述财务展望或面向未来的财务信息（包括对收入和经营活动净现金的影响）已于本协议日期由管理层批准，并已包含在其中，以提供对Alaris财务业绩的理解，并受本协议披露的相同风险和假设的约束。不能保证这些前瞻性陈述所依据的计划、意图或期望是正确的Sed将会发生。

　　就其性质而言，前瞻性陈述要求Alaris做出假设，并受到固有风险和不确定性的影响。假设一个关于加拿大和美国经济的表现在接下来的24个月内提名这将如何影响Alaris及其合作伙伴的业务，这些都是重要因素在为Alaris设定前景时，由Alaris管理层考虑。主要假设包括但不限于以下假设：在未来12至24个月内，利率不会以与当前市场预期有重大差异的方式上升；没有广泛的全球卫生危机将影响生态在未来12个月内，nomy或任何合伙人的重大运营；我们的大多数合作伙伴的业务将被取消继续增长；新合伙人和现有合伙人的业务表现将符合Alaris的期望和勤勉；更多的私营公司将需要获得其他资金来源，而Alaris将有能力以可接受的条件筹集所需的股权和/或债务融资。Alaris的管理层还认为，在未来6个月里，加拿大和美元的交易对将保持在当前预期利率上下15%的范围内。在确定预期的生态经济增长，管理主要是阿拉瑞斯公司历史生态学加拿大和美国政府及其机构提供的经济数据以及主流经济数据经济有限公司作出这种决定时的情况。

　　前瞻性陈述受风险、不确定性和假设影响，不应被视为对未来业绩的保证或保证。由于某些风险因素，信托和合作伙伴的实际结果可能与前瞻性声明中的预期存在重大差异，这些风险因素包括但不限于：我们的合作伙伴以及相应的Alaris实现2024年及以后业绩预期的能力；高级贷款人对Alaris业务前景的任何变化；管理部门评估和减轻任何地方、区域、国家或国际卫生危机（如COVID-19或其变体）影响的能力；Alaris对合伙人的依赖；对关键人才的依赖；加拿大、北美和全球的总体经济状况；未能完成或实现Alaris与合伙人的融资安排的预期收益；信托或任何合伙人未能及时或根本未能获得所需的监管批准；法律、法规及其解释的变化；与合伙人及其业务相关的风险，包括但不限于合伙人运营或其所在行业的重大变化；无法及时完成额外的合作伙伴捐款，或者根本无法完成；合伙人继续支付Alaris分红的能力发生变化；合伙人向Alaris提供的未经审计的信息发生重大变化；一个（或多个）合作伙伴未能实现其预期的增长战略；第三方资产管理策略或类似的新投资结构和策略未能实现预期收益；在资产管理策略或其他方面可能产生的利益冲突；未能与合作伙伴就悬而未决的问题达成基本符合管理层期望的解决方案，或者根本没有达成；以及未能实现Alaris向任何合伙人提供的任何让步或救济措施的利益，或未能成功执行合伙人的退出策略。可能导致实际结果与所示结果不同的其他风险在截至2021年12月31日的年度信托管理讨论和分析中的“风险因素”和“前瞻性陈述”标题下进行了讨论，该标题在信托的简介（www.sedar.com）和网站（www.alarisequitypartners.com）中提交。

　　本新闻稿包含面向未来的财务信息和财务展望信息（统称为“FOFI”）从活动和收入中增加信托的净运营现金，每一项都受到上述相同的假设、风险因素、限制和条件的约束。读者要谨慎Ned认为，在准备这些信息时所使用的假设，虽然nsidered原因，可能被证明是不准确的，因此，不应过分依赖FOFI和前瞻性陈述。Alaris的实际结果、业绩或成就可能与这些前瞻性陈述和FOFI中所表达或暗示的内容存在重大差异，或者如果其中任何一方这样做，信托基金将从中获得什么利益。本信托纳入前瞻性陈述和FOFI是为了向读者提供关于Alaris未来业务的更完整的观点，此类信息可能不适合用于其他目的。Alaris不承担任何更新的意图或义务E或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，法律要求的除外。

　　读者要谨慎不应过分依赖任何前瞻性信息本新闻稿中包含的许多因素可能导致实际的未来结果、条件、行动或事件与前瞻性陈述中表达的目标、期望、估计或意图产生重大差异。语句有限公司前瞻性信息反映了管理层当前的信念和假设根据其在本新闻稿发布之日所掌握的信息。尽管管理层认为，前瞻性陈述中所反映的假设此处包含的内容是合理的，但不能保证这些期望将被证明是正确的。

　　前瞻性陈述本文中所包含的内容均明确受到本警告的完整限定连声明。本新闻稿中包含的前瞻性陈述是在本新闻稿发布之日做出的，除非适用的证券法规明确要求，否则Alaris不承担或承担更新或修改此类陈述以反映新事件或情况的任何义务。

　　TSX及其监管服务提供商（该术语在TSX政策中定义）均不接受回应不负责本新闻稿的充分性或准确性。

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