不得在美国、加拿大、澳大利亚或日本直接或间接分销。

　　本新闻稿是一份广告，而不是欧洲议会和理事会2017年6月14日法规（eu） 2017/1129意义上的招股说明书

　　新闻稿

　　Atos SE宣布完成其2.33亿欧元配股的结算和交付

　　法国巴黎—2024年12月10日—继2024年12月2日Atos SE (Euronext Paris: ATO)（“公司”或“Atos”）宣布其配股发行2.33亿欧元（“配股发行”）的结果后，Atos今天宣布已完成配股发行的结算和交付，并允许新股在巴黎泛欧交易所（“Euronext Paris”）的监管市场进行交易。

　　因此，此次配股发行的最终认购总额为233,332,767.7659欧元（包括发行溢价），代表以每股0.0037欧元的认购价格发行63,062,910,207股新股（“新股”）（提醒一下，包括每股0.0001欧元的票面价值和0.0036欧元的发行溢价），具体如下：

　　一个潜艇在不可简化和可简化的基础上的描述(不可变节，不可变节)发售18,476,832,229股新股作为发售的一部分，共计认购诉讼金额为68,364,279.2473欧元，包括：

　　15,443,618,322份以不可减额方式认购的新股(这是不可改变的)，为总潜艇认购金额（包括发行保费）57,141,387.7914欧元；和

　　3,033,213,907以可减额方式认购的新股(不可逆的)，为总潜艇认购金额（包括发行保费）11,222,891.4559欧元；

　　这包括公司董事会主席兼未来首席执行官Philippe Salle根据其认购书认购的新股

　　认购承诺2,432,432,432股新股，总金额为900万欧元。

　　一个潜艇作为行使担保承诺的结果，总共认购44,586,077,978股新股定额金额为164,968,488.5186欧元，包括：

　　20,270,270,176股参与股东以现金认购的新股股东（按其最终承诺为新的优先债券融资提供资金的比例），根据其认购书合同承诺下一级潜艇配股担保(“第一流的潜艇但又保证”),correspo金额（包括发行保费）约为7500万欧元；和

　　24,315,807,802份参与债权人根据其认购书认购的新股二级潜艇下的铭文承诺配股担保(“二流潜艇但又保证”),correspo通过将其持有的等额无担保债务按其在新担保融资和一级认购中的最终参与比例进行股权化，金额（包括发行溢价）为89,968,488.8674欧元但保证。

　　公司发行的新股总数

　　本次配股的金额与新股发行总数相比略有调整

　　在公司2024年12月2日的新闻稿中，为了考虑到分数的存在

　　作为一级认购的一部分，参与债权人在新股分配中所占的份额

　　担保和二级潜艇

　　根据南泰尔专门商事法庭于2024年10月24日批准的Atos加速保障计划(“

　　加速保障计划”)。已发行新股63,062,910,207股（即，与提及的新股总数63,062,910,405股相比，减少了198股）

　　在2024年12月2日的新闻发布会上)。因此，配股发行的最终总金额（包括发行溢价）为233,332,767.7659欧元（即与上述总金额233,332,768.4985欧元相比减少了0.7326欧元）

　　在2024年12月2日的新闻发布会上)。

　　新股与公司现有普通股属于同一类别，并受公司章程的所有条款约束。他们拥有所附的所有权利，并且自其发行之日起，有权享有公司自该日期起决定的所有分配。

　　这些股票立即与已在巴黎泛欧交易所交易的公司现有股票合并，并自即日起在同一交易线上以相同的ISIN代码FR0000051732进行交易。

　　配股对Atos股权结构的影响

　　配股完成后，公司的股本现已达到6,317,504.70欧元，由63,175,046,985股股票组成，每股票面价值为0.0001欧元。

　　根据迄今为止的公开信息，本公司配股后的股本分配如下：

　　如果实施财务结构调整计划，将会大量增发新股，并导致现有股东的大量稀释，这将对市场股价产生非常不利的影响

　　正如公司在配股发行完成后的2024年12月2日的新闻稿中所提到的，作为行使担保的结果，债权人认购的新股占总股份的70.6%，相当于现有股东的大量稀释。

　　鉴于Atos股票近期的波动，需要提醒的是，大量的新股仍应发行，现有股东将遭受公司股本的大幅稀释，因为未来的储备资本将增加，对应于30亿欧元的旧债务的股权化和认股权证的行使，导致债权人拥有约90.8%的股权。

　　由于本公司部分未支持或投票支持加速保障计划的债权人将成为新股持有人，因此在财务重组完成增资时，可能会有大量股票被快速交易，或者这种交易可能被市场预期，这可能对股票的市场价格产生不利影响。

　　招股章程的可用性

　　此次配股须遵守AMF于2024年11月7日根据第24-474号批准的招股说明书（“招股说明书”），包括：

　　(i) Atos于2024年5月24日向AMF提交的2023通用注册文件，编号为D.24-0429；

　　（ii）根据编号D.24-0429-A01于2024年11月7日提交给AMF的2023年通用注册文件的修正案（“修正案”）；

　　（iii）日期为2024年11月7日的证券票据（包括招股说明书摘要）（“证券票据”），以及

　　（iv） AMF根据编号24-501于2024年11月25日批准的招股说明书的补充（“补充”）。

　　招股说明书和增刊可在Atos的注册办事处（River west - 80 Quai Voltaire - 95870 Bezons）免费获取，并可在Atos的网站（www.atos.net）和AMF的网站（www.amf-france.org）上获取。

　　风险因素

　　在作出任何投资决定之前，请投资者注意《修订案》第2章“风险因素”和《补充文件》第1.2章更新的2023年《Atos通用注册文件》第7.2段“风险因素”中所述的与Atos有关的风险，以及《证券票据》第2节“风险因素”中提到的与配股或新股有关的风险因素，并注意《补充文件》第3.1章更新的风险因素。

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　　Atos SE确认，根据2014年4月16日关于市场滥用的第596/2014号法规，可能在保密基础上提供给其金融债权人的信息已向市场公布，无论是在过去还是在本新闻稿的背景下，目的是重建投资者之间对有关Atos集团的信息的平等获取。

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　　免责声明

　　本文件不得直接或间接在美国、加拿大、日本或澳大利亚出版、发布或分发。

　　本新闻稿和其中包含的信息不构成要约出售或征求要约购买，也不应在任何州或司法管辖区出售普通股，在这些州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。

　　在某些司法管辖区，本新闻稿的分发可能受到当地法律的限制。持有本新闻稿的人员必须了解并遵守任何此类潜在的当地限制。

　　本新闻稿为广告，并非欧洲议会和理事会2017年6月14日修订的法规（EU） 2017/1129所指的招股说明书（“招股说明书法规”）。我们建议潜在投资者在作出投资决定前阅读招股章程，以充分了解投资证券的潜在风险和回报。金融市场管理局对招股章程的批准不应被理解为认可所发行的证券或获准在受监管市场进行交易。

　　就欧洲经济区各成员国（法国除外）及联合王国（“有关国家”）而言，任何有关国家均未采取或将采取任何行动向公众发售需要公布招股说明书的证券。因此，证券可以并将在任何相关州仅向(i)符合《招股章程条例》含义的合格投资者，针对欧洲经济区成员国的任何投资者，或根据《2018年欧盟（退出）法》（“英国招股章程条例”）作为国内法的一部分的（EU） 2017/1129条例，针对英国的任何投资者。（ii）少于150名个人或法人实体（《招股章程条例》或《英国招股章程条例》中定义的合格投资者除外，视具体情况而定），或（iii）根据《招股章程条例》第1(4)条规定的豁免，或根据《招股章程条例》第3条规定的任何其他不需要Atos公布招股章程的情况，《英国招股章程规例》及/或有关国家的适用规例。

　　本新闻稿并非由《2000年金融服务和市场法》第21(1)条所指的“授权人”发布，也未经其批准。因此，本新闻稿仅分发给，且仅针对以下英国人士：(i)属于《2005年金融服务和市场法（金融促进）令》（经修订，简称“该令”）第19(5)条规定的“投资专业人士”，（ii）属于该令第49(2)(a)至(d)条规定的人士（“高净值公司、非法人协会等”）。或（iii）可以合法地向其发出邀请或诱使其从事与任何证券的发行或销售有关的投资活动（根据《2000年金融服务和市场法》第21条的含义）的人士（所有此类人士统称为“相关人士”）。本新闻稿所涉及的任何投资或投资活动仅提供给相关人士，并将仅与相关人士进行。任何非相关人士不应根据本新闻稿或其任何内容行事或依赖。

　　本新闻稿并非要约出售证券，也不是在美国或未授权此类要约或要约的任何其他司法管辖区或向非法提供此类要约或要约的任何人购买证券的要约。本文提及的证券没有也不会根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）进行注册，并且不得在美国根据证券法的注册要求或根据豁免注册或在不受证券法注册要求约束的交易中进行发行或销售。Atos不打算在美国注册计划发行的任何部分，也不打算在美国进行公开发行证券。

　　前瞻性信息

　　本新闻稿包含“前瞻性陈述”，包括有关Atos集团未来前景和发展的陈述。本新闻稿中除历史数据陈述外的所有陈述，包括但不限于有关Atos未来运营的财务状况、业务战略、计划和管理目标的陈述，均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可以通过使用将来时或条件时态或前瞻性术语来识别，例如“考虑”、“设想”、“认为”、“目标”、“期望”、“打算”、“应该”、“目标”、“估计”、“相信”、“希望”、“可能”，或者在适当的情况下，这些术语的否定形式，或任何其他类似的变体或表达。此信息不是历史数据，不应被解释为所述事实和数据将发生的保证。这些前瞻性陈述基于Atos认为合理的数据、假设和估计。这些前瞻性陈述基于Atos认为合理的数据、假设和估计。它们可能由于特别是与经济、金融、竞争和监管环境有关的不确定因素而改变或修改。此外，Atos 2023年通用注册文件第7.2节“风险因素”中描述的某些风险的实现，该风险已由Atos 2023年通用注册文件修正案第2章“风险因素”和AMF批准的2024年11月25日第24-501号规定的招股说明书补充文件第1.2章更新，以及证券票据第2节“风险因素”中描述的某些风险已由补充文件第3.1章更新。可能会对Atos的业务、财务状况和结果以及实现其目标的能力产生重大不利影响。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表。除适用法律或法规要求外，Atos没有义务公开更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述，以反映Atos目标或任何前瞻性陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化，并且放弃更新任何前瞻性陈述的任何意图或义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。Atos过去的表现不应被视为未来表现的指南。

　　一个布特阿托斯

　　Atos是数字化转型领域的全球领导者，拥有约82,000名员工，年收入约100亿欧元。集团在网络安全、云和高性能计算领域位居欧洲第一，为69个国家的所有行业提供量身定制的端到端解决方案。作为脱碳服务和产品的先驱，Atos致力于为客户提供安全和脱碳的数字化服务。Atos是欧洲证券交易所（Societas Europaea），在巴黎泛欧交易所上市。

　　Atos的目的是帮助设计信息空间的未来。它的专业知识和服务以多元文化的方式支持知识、教育和研究的发展，并为科学和技术的卓越发展做出贡献。在全球范围内，集团使其客户、员工和社会成员能够在一个安全可靠的信息空间中可持续地生活、工作和发展。

　　联系人

　　投资者关系:

　　David Pierre-Kahn | [email protected] | +33 6 28 51 45 96

　　Sofiane El Amri | [email protected] | +33 6 29 34 85 67

　　个人股东：0805 6500 75

　　新闻联系方式：[email protected]

　　投票权的百分比是根据股东大会上可行使的投票权数量计算的，即理论投票权的数量减去被剥夺投票权的股份，如库存股。

　　仅为指示性目的，在法定门槛跨越声明公布之前，预计在配股发行的结算交付日，(i)德邵管理的基金持有公司9.95%的股本和投票权（此外，根据加速保障计划规定的机制以及11月7日向AMF提交的2023年通用注册文件修正案所述，）根据编号D.24-0429-A01，计划监事将持有公司1.26%的股本和投票权，直到D.E. Shaw管理的基金所持有的百分比不再需要监管部门批准，或者他们获得了必要的监管批准，以超过10%的门槛（视情况而定）。（ii）由Boussard & Gavaudan管理的基金持有本公司5.74%的股本和投票权；（iii）由Tresidor管理的基金持有本公司5.02%的股本和投票权。

　　3截至2024年11月30日的员工持股情况。

　　有关董事会成员持股情况的信息是根据本公司截至2024年12月10日所知的信息提供的。值得一提的是，董事会主席Philippe Salle先生根据其认购承诺，认购了2,432,432,432股新股，总金额为900万欧元，参与了Atos的配股发行。

　　“其他”类别包括持有少于5%股本和投票权的所有股东，但不包括在“参与债权人”、“员工”、“董事会”和“库存量股”类别中。

　　附件

　　PR - Atos -配股的结算和交付- 2024年12月10日