Motilal Oswal关于劳伦斯实验室的研究报告

　　Laurus Labs在24财年第四季度的收入好于预期。然而，由于CDMO部门的销售下降和其他API部门的价格疲软，EBITDA/PAT低于我们的预期。CDMO的1亿美元投资正在进行中，其中:a)动物卫生设施的供应将从25财年开始，b)作物保护部门的中间制造设施资格将在25财年末完成。

　　前景

　　我们将盈利预期下调了26%/9%，原因包括:1)CDMO业务的逐步回升，b) ANDA审批的延迟，以及c)原料药领域竞争的加剧。我们对laureus的估值为31 × 1200万的预期收益，从而达到我们的目标为480印度卢比。

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