剧情简介

　　Zomato股价周四在印度国家证券交易所(NSE)触及52周高点113卢比，连续第四次上涨

　　nsecutive会话。根据印度工业信贷投资银行证券的估计，这家外卖公司的股价可能达到160卢比的目标。

　　这家券商重申了对该股的买入评级，该股自2月份低点以来已上涨逾120%，目前有望再上涨51%。

　　印度工业信贷投资银行证券将其目标从之前的120卢比上调，这取决于该公司有潜力报告Zomato所有三项业务的盈利能力大幅改善，即食品配送，快速商业和超级超市。

　　ICICI在一份报告中称，该股目前的估值相当合理，有足够的空间对该股进行有意义的重新评级。

　　顺风

　　1)食品聚合领域仍处于萌芽阶段，Zoamto 89%的收入来自前18%的用户群体

　　这表明，在不进一步扩大其地理足迹的情况下，中期内有足够的收入增长空间。

　　2)黄金用户每月从Zomato订购9次

　　被ICICI归类为普通用户(非黄金用户)的第n和第2级用户，每月从Zomato订购2.7次。“因此，在我们看来，订购频率的提高是非黄金用户升级为黄金会员的潜力非常有意义，”ICICI证券表示。

　　3) ICICI证券认为，在强劲的订单量和aov(平均订单价值)的帮助下，调整后的EBITDA占总订单价值(GOV)的百分比最早将在24e财年第三季度实现

　　即将到来的2023年国际刑事法院世界杯和节日季。与此同时，该经纪公司表示，预计到25财年第一季度，外卖业务的调整后息税折旧摊销前利润将达到4.6%。“这意味着未来4个季度盈利能力将提高220个基点，主要是由广告收入增长(60个基点)、黄金收入增长(45个基点)等因素共同推动的

　　来自平台费用的贡献(45个基点)。

　　4)快速商务可能会走向衰落

　　在整个季度的基础上贡献为正，在调整后的EBITDA水平上盈利。在接下来的四个季度中，快速商务业务可以将调整后的EBITDA占政府总收入的百分比提高620个基点。

　　5) ICICI估计，超纯业务的调整后EBITDA利润率将从24财年第一季度的-5.7%改善至25财年第一季度的-3.2%。

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